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中國賓館酒店業的行業格局(上)

http://www.yslfoods.com  2008/7/7 16:26:00 來源:

中國賓館酒店業的行業格局(上)

第一節 賓館酒店業競爭狀況分析

中國酒店業的發展從一開始就是走的一條通過飯店數量的增加而實現收入增長的路子,而不是通過飯店經營效益的提高來實現。雖然經過20年的發展,特別是“九五”時期的大發展,中國飯店業在產業規模和服務管理水平上都取得了長足進步,但客房出租率、利潤率始終未能得到大的提升。這主要是因為我國酒店業在數量上的相對過剩和質量上的“小而散”兩大原因造成的。

一、結構性過剩困擾我國酒店業

1.賓館酒店業的結構性不平衡主要表現在所有制結構、地域結構和檔次結構的不平衡上。

   從所有制結構來看,目前我國飯店仍然以國有飯店為主,其他經濟類型為輔,2000年國有和集體經濟所有的飯店占到全行業的76%。但其在各項評價指標中都難與股份制飯店,外資飯店以及港澳臺投資的飯店抗衡,非國有經濟所有的飯店客房出租率普遍高出國有集體飯店4—10個百分點。

從區域分布看,旅游飯店主要集中于沿海發達地區、旅游業發達地區和城市,其經營狀況也明顯好于其他地區,在2000年國家旅游局統計的各項指標中,廣東,北京,上海、浙江以及江蘇等地區穩穩占據行業前10位,而中西部地區及經濟欠發達地區明顯落后。

   從各檔次飯店數量上看,呈現出兩頭大中間小的格局。四、五星級的高檔次飯店比例比較合適,中檔以及未評級飯店數量占到全部飯店的90%左右,中低檔飯店供給速度過快。

2000年不同經濟類型,不同規模酒店的地區布局見下表。

2、結構性不平衡表現在飯店提供的雷同化、標準化的產品無法適應個性化消費者的需求。

這種結構性過剩反映在飯店業市場,就表現為過渡競爭和競爭不足并存,最新統計數據顯示,近兩年我國飯店供應發生重大變化。1999年全國增加旅游飯店1253家,增長21.7%,客房增加12.46萬間,增長16.3%;2000年在此基礎上又增加3346家,增長49%,由于飯店業出壁壘較高,生產要素和企業難以退出,而不斷有大量新飯店進入這一行業,形成過渡競爭。盡管在經歷了1998年全行效益大幅滑坡之后,近兩年國內飯店業客房出租率逐年回升、但由于行業內競爭日益加劇,平均房費下降,全行也盈利并沒有達到同步增長。

與此同時,國內飯店業又呈現出競爭不足的特點,主要表現為“三個不足”:
一是飯店之間競爭仍然局限在價格競爭這一競爭的初級階段,有效競爭手段不足;
二是大量不健全市場主體的存在,導致獨立競爭主體不足;
三是在地區、檔次、類型等部分細分市場的競爭不足。

飯店業種大量的以“接待處”,“培訓中心”等名目存在的非獨立、不健全的市場主體,決定了他們參與市場競爭的方式帶有相當大的非理性,嚴重影響了健康市場環境的構建。隱藏,我國飯店業首先要打破所有制結構的不平衡,引導和推進飯店競爭市場主體多元化。

同時,要在進行總量控制的同時、調整地域和檔次結構,并根據市場細分定位不同的類型,飯店單體發展為從大而全到小而專以及各種特色旅游飯店的平衡結構。

由此決定了我國飯店業結構調整的當務之急是:突破現有體制禁錮,打破區域分割、單一品牌的經營模式,大力發展大型飯店集團和飯店管理公司,走集團化道路。

二、資金整合促使酒店業結構趨于合理化

賓館酒店行業在改革開放前多數是由國家、集體投資經營的。但是在酒店這個競爭日益激烈的服務性行業中,國有和集體賓館酒店在競爭中暴露出,經營機制不靈活,服務觀念差,管理水平低下的缺點,正逐步淡出酒店業。同時隨著外資企業和私營酒店的發展,酒店行業的所有制結構已經趨向合理。表現在:外資酒店數量不但增多,但增幅不大,且在酒店數量中占有比例逐年下降;股份制、聯營、私營飯店發展勢頭良好,占有比例逐年上升。

1996年,全國旅游飯店有外資飯店694座,占總飯店數的15.7%,其中外商投資405座,占9.2%,港澳臺投資289座,占6.5%;到2000年,全國共有外資飯店833座,比1996年增加139座,而占有比例卻比1996年下降7.7個百分點,占總飯店數的8%,其中外商投資419座,占4%,港澳臺投資414座,占4%。外資酒店的經營地區主要集中在沿海一線,這主要與當地的經濟開發程度有關,中西部省份僅僅只有廣西進入前十名,因為廣西旅游資源豐富且旅游市場開發早。

由于政策的原因和酒店經營的特殊性,外國酒店集團普遍采用的進入中國市場的方法是管理輸出,而不是直接投資。同時,近幾年納入旅游酒店管理的住宿設施很大部分是由原來的國有、集體所有的“招待所”、“接待中心”升級而來,導致了外資酒店在酒店總量中的比例逐年下降。入關后,眾多國際酒店集團必將采取管理輸出和直接投資的雙策略,中國外資酒店數量和外資控股酒店數量均會上升。

另一方面,股份制、私營、聯營酒店數量規模持續增長,從1996年的234座上升到2000年的1722座,占有比例由1996年5.3%上升到2000年的16.4%。由于國有制、集體所有制酒店在體制上的先天不足,難以應對激烈的市場競爭,在未來幾年,仍有大批的國有酒店會想股份制轉變。股份制、聯營、私營這三類酒店在整個酒店行業所占比例將繼續上升。

三、熱點地區競爭激烈

從酒店分布的地區看,酒店行業的分布于第七度經濟犯罪的水平有密切的關系。我國酒店數量(500座以上)最密集的地區從高到低依次是:廣東(1506)、江蘇(803)云南(629)、浙江(594)、山東(558)、北京(522)。上述地區由于旅游和商務客源眾多且消費能力強,是酒店業發展的黃金寶地,但是同一地區內酒店數量眾多,大牌云集,競爭也非常激烈。從收入來看,地區間的收入和酒店數量不完全一致,廣東、北京、上海等地的酒店表現出較強的創收能力。同時,商務客人多的口岸城市、省會城市的經營效益明顯好于一般城市。2000年,北京、上海、廣州商務客人多,出租率和房價普遍都高,從出租率看,北京65%,上海63.6%,廣州61.3%;口岸城市的經營狀況也很好,如深圳、珠海、青島、大連、廈門、海口、三亞等。

四、中外酒店的差距明顯

1.規模差距

據Hotels雜志(2002.7)統計,在2001年全球100家飯店集團的排名表上,我國最大的飯店集團上海錦江集團位居第58名。位居前10名的飯店集團依次是:美國圣達特,英國六洲飯店公司,美國萬豪國際公司,法國雅高集團,美國選擇國際飯店公司(Choice HotelsInternational),美國希爾頓飯店公司,美國最佳西方國際公司,美國仕達屋國際飯店集團,美國卡爾森國際飯店集團(Carlson HospitalityWorldwide),英國希爾頓國際飯店公司。

顯然,我國飯店集團與外國飯店集團比較存在巨大差距。我們可以用世界上比較飯店集團規模大小常用的指標即飯店集團擁有的客房數量來認識它們之間存在的差距狀況。從靜態的存量角度考察:2001年上海錦江集團擁有的客房數是14,127間,位于第1名的美國圣達特擁有的客房數是553,771間,相差539,644間,即一個美國圣達特國際飯店公司的客房數是92,778間,比上海錦江集團多78,651間,即一個英國希爾頓國際飯店公司相當于6.567個上海錦江集團。

從動態的發展角度考察,即從2001年比2000年增加的客房數進行分析:美國圣達特增加了12,458間客房,英國希爾頓國際飯店公司增加了28,132間客房,上海錦江集團增加了529間客房。事實上在2001年全球100家飯店集團排名表上,發展最快的美國萬豪國際公司,其2001年的客房數比2000年增加了45,514間,一年就相當于增加了3.22個上海錦江集團的客房規模。

2、收入差距

我們先來考察我國國際旅游業和飯店業與世界國際旅游業與飯店業經營收入的差距。據世界旅游組織統計,2001年,全球的國際旅游人次為6.93億,國際旅游收入為4,620億美元,平均每天的國際旅游收入是13億美元,平均每一國際旅游人次提供的收入為670美元。據我國國際旅游局統計,2001年,我國旅游外匯收入為178億美元,假定全部算為我國入境過夜旅游者提供的收入,即其他入境旅游者的收入貢獻不計,那么,當年我國入境過夜旅游人數為3316.67萬人次,即平均每一入境過夜旅游人次提供的收入為536美元,離國際平均水平的差額為134美元。又如,上海2001年1月到10月就讀的平均房價是:二星為22.94美元,三星為25.35美元,四星為52.17美元,五星為106.59美元。同期美國飯店的平均房價是:二星為46.10美元,三星為69.5美元,四星為95美元,五星為144.44美元。

顯然,上海飯店與美國同等級飯店房價相差至少25美元以上。原因是什么呢?主要原因是我們隊旅游業與飯店業經營特點認識不足,影響了我們的經營管理質量與對旅游飯店產品和服務的價值創造及收入提高。因為,同在上海的屬于外國飯店集團成員飯店的房價總

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